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杨德龙:2023年行情收官 期待2024年牛市行情到来


发布日期:2024-02-03 14:57    点击次数:152

  专题:2023基金行业年终大盘点:谁最终胜出?

近日前海开源战略顾问王宏远先生再次喊话,A股、港股已见底。他表示,从历史上看,香港股市多次在牛市末期比A股率先见顶,在熊市末期比A股率先见底。至今香港股市见底已经12个交易日了,A股市场见底已经六个交易日了。本轮香港股市见底的时间是2023年12月11日,A股市场见底的时间是2023年12月21日。就在不久前的12月22日,王宏远先生曾经有过类似的发声。投资者称王宏远先生是预言帝,在过去十年,他多次在市场关键节点发声,并且得到了市场的验证,而且每次发声的时候市场还是处于多空分歧比较大的时候。所以在一开始往往市场并不相信,但是最终验证王宏远先生的判断是对的。所以在当前市场低迷的时候,前海开源基金能够再次发声,这对活跃资本市场、提振投资信心也是贡献了绵薄之力。

当前市场其实已经具备了多项底部区域特征,比如说市场的成交量萎缩,只有高峰期的一半不到。新基金发行非常困难,今年已经出现十几只新基金发行失败的案例,这说明场内投资者没信心,所以交易不活跃。新基金发行失败说明场外投资者入场的信心不足,这恰恰就是市场底部区域的一个特征。从估值来看,现在沪深300市盈率已经跌到十倍左右。从历史上来看,每次沪深300市盈率跌到十倍的时候都是一个历史大底附近的位置,这一次也不例外。大盘前段时间跌破3000点,很多投资者没有信心。近期再次跌破2900点,更是让一部分投资者信心受挫,但是大盘总是否极泰来。前海开源基金不仅在当前位置积极发声,而且用真金白银表明态度。从2022年9月份以来,在大盘多次下跌的时候,前海开源基金以5.8亿的自有资金自购基金,这个金额在所有宣布自购的公募基金中位居前列。我一直强调春种秋收,没有一个冬天不会过去。每年年底我会发布第二年的十大预言,之前我发布的十大预言基本上每年都到得到了市场很好的验证。这两年由于市场出现了很多新情况,有很多预期不到的因素,所以出现了只有百分之七八十的正确率的情况。但是我仍然是鼓起勇气,给大家发布2024年的十大预言。在最后一个交易日也就是2023年12月29号晚上9点,央视财经节目对我做了专访,将播出关于2024年宏观经济分析以及市场的预测,通过十个方面的预测为大家提供投资的参考。

2024年我认为是充满希望的一年,大家可以扳回一局,打一个漂亮的翻身仗。主要原因分几个方面,第一,从政策面来看,政策上将继续放大招。我国经济在2023年其实已经出现了一定的复苏,但是复苏的力度还不是很大。消费也出现了恢复性增长,但是消费增速还有待提高。当前投资者担心的楼市、地方债和中小金融机构的风险也将出台政策大招来化解。这一点在近期召开的中央政治局会议、中央经济工作会议都进行了具体的部署。所以2024年化解三大风险领域应该是重要的工作,也有希望获得解决,防止发生系统性风险。中央金融工作会议也再次强调要稳定资本市场,加大金融对于楼市的支持力度。稳住楼市,提振股市,改善家庭资产负债表,提高居民的财产性收入,这样消费也会出现复苏,所以2024年在投资、消费和出口方面有望全面改善。

地方债问题导致2023年基建投资增速不高,但是在2024年将出大招来化解地方债风险,中央也会给予更多的资金支持来投资传统基建和新基建,所以2024年的投资增速也可能出现提升。在出口方面,美欧经济在2024年可能会出现一定的放缓迹象。所以美欧各国占我国出口可能会有一定的下降。但是我们会改善出口的结构,提高出口产品的附加值。这两年汽车出口成为一个亮点。2023年我国汽车出口达到四百多万辆,有望超过日本成为世界第一大汽车出口国,在2024年可能会继续保持第一的优势。这在以往是很难想象的。我们在汽车领域一直是国内销售为主,出口比较少,但是这几年新能源汽车的发展,我们已经逐步实现了弯道超车。在汽车出口方面战胜了日本、德国等汽车制造大国。另外在手机等消费电子方面的出口增长也比较快。

2024年这轮牛市行情既有政策的支持,同时也受到了资金的推动。资金来自哪里?最主要的还是居民储蓄大转移。以往每轮经济周期开始进入到上升周期的时候,居民储蓄会向楼市搬家,因为投资房地产在过去20年收益最大。但是现在楼市已经出现了拐点,现在是以稳楼市为主,防止房价过快下跌,防止房企资金链断裂甚至破产,拖累其他行业,现在出台的政策主要是稳住楼市,居民储蓄向楼市大转移的过程已经结束。未来将向资本市场大转移,因为中国居民可以投资的渠道比较单一,除了楼市其实就是股市。居民要想获得财产性收入,除了楼市以外,基本上就是靠买股票、买基金。这两年居民储蓄增加了40万亿,资金在银行的存款账户一年只能获得1.5%左右的收益,肯定是不够的,是跑不赢通胀的。一旦股市有一波机会,将会吸引很多居民储蓄通过买股票入市或者通过买基金入市。当前市场处于低点的时候,大盘还在3000点之下,居民储蓄转移的成本是比较低的。这远远胜过在市场的高点居民储蓄才转移到股市,那样很可能出现高位被套的风险。所以在历史大底附近位置,前海开源基金勇于发声,积极发声,就是希望能够发出理性的声音,提高投资者的信心。

我们要相信国运,相信我国经济仍然有很大的发展空间,未来十年中国经济增长仍然会贡献全球增量的30%以上。当前被全面低估的中国资产,包括A股、港股、中概股、人民币汇率以及中国债券将会迎来全面重估的机会。另一方面外资可能会重新流回A股市场,在2023年下半年外资出现了短暂的流出,主要是为了规避汇率波动的损失。由于2023年美联储继续暴力加息,将美元的基准利率从零一口气提高到了5.25%~5.5%的高位。而我国央行保持低利率,所以就出现了中美货币政策偏差比较大,美元指数创新高,而人民币等非美货币出现普遍贬值的情况。一些外资为了规避汇率波动的风险,暂时流出A股。2024年,美联储货币政策转向已经是板上钉钉,从加息周期进入到降息周期,外资也有望重新流回A股市场。一方面由于人民币出现升值预期,人民币相对于美元的汇率在2024年可能重回六字头。

另一方面A股、港股现在都处于全球主要资本市场的估值洼地,而美股则是处于历史新高的位置。所以对于全球资本来说,从高估值的市场流入低估值的市场是一个理性的选择。我大胆预计2024年外资流入A股的资金量可能会超过两千亿元。在之前我就讲过,现在为了提振资本市场信心,流入市场的各个水龙头都已经打开,而流出市场的水龙头都已经拧紧甚至有的已经拧死了。多空双方的力量对比逐步发生逆转,市场也有望出现反转行情。2023年的行情收官,2024年的行情马上到来,我们要以积极的心态来迎接2024年。2024年大概率将是结构性牛市的行情,一些被错杀的优质股票和优质基金有望迎来估值上涨的机会。

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